В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для разборок местных криминальных группировок. Мелкие бандиты Серега и Саймон, верные своему пахану Сергею Михайловичу, получили от него важное задание — доставить химика, способного наладить производство белого порошка. Но операция провалилась, и теперь у ребят есть последний шанс реабилитироваться. Им предстоит рискованная сделка: обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но уже с наркотиками.
Однако на выходе из условленного места парней ждет неприятный сюрприз. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — устроили засаду по наводке местного «оборотня в погонах». Этот коррумпированный мент подставил бандитов Михалыча, решив провернуть аферу с двойным кидачом. Теперь Сереге и Саймону предстоит не просто выполнить задание, а выжить в этой опасной игре, где каждый норовит обмануть другого.
