1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц сотрудник органов госбезопасности Виктор Швец создаёт в оккупированном городе разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его оперативной работе сотни местных жителей вливаются в ряды сопротивления, участвуя в диверсиях, распространении агитационных материалов и подготовке вооружённого выступления.
Возглавляет подпольную организацию опытный руководитель Василий Афонов, координирующий действия всех ячеек. Под его началом активисты проводят систематическую работу по дестабилизации нацистского режима, создавая серьёзную угрозу оккупационным властям и приближая день освобождения.