Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся серьезным испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальным даром. Женщина пытается вернуть ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить права на дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.