Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый на самопожертвование ради выполнения задачи. После провала одной из операций, унесшей жизнь его подчиненного, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения внутренней проверки. Рассчитывая вывести "крота" на чистую воду, полковник отправляется в отдаленную деревню к своему старому товарищу, возглавляющему приграничный район, где устраивается на должность управляющего лесным хозяйством.
Новая работа быстро демонстрирует свою опасность, не уступая оперативной деятельности. Николаю приходится противостоять хорошо вооруженным контрабандистам, жестоким браконьерам и черным копателям, орудующим в приграничной зоне. Вскоре он узнает шокирующую правду: несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.
