Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая опасной зоной, где скрываются вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратную сторону. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной и способна сорвать все успехи.
Предотвратить эту скрытую опасность могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в тени лесов и на освобожденных землях. От их оперативности и профессионализма зависит, удастся ли советским войскам продолжить наступление без неожиданных потерь и диверсий с тыла.
