Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовился к блестящей карьере за рубежом. Но одна оплошность круто меняет его судьбу — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он направил свою жизнь, верен ли выбранный путь?
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — служба в КГБ Ленинграда. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только за любимой, устроившейся на «Ленфильм», но и для борьбы с идеологическими диверсиями и предотвращения возможных терактов.
