Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокую несчастливую семейную жизнь. Между ними зарождается роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В центре этого романа — люди из его окружения, а также загадочный персонаж Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Через призму вымышленных событий драматург пытается осмыслить собственную судьбу и окружающую его действительность, наполненную тревогой и неопределенностью.
