1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж Дарси, работающий звукорежиссёром, записывает уникальные аудиоматериалы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к паре является местный подросток, представляющийся их соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает доверие супругов и начинает делиться с ними древними верованиями и легендами, характерными для этих мест. Его рассказы о местных мистических традициях приобретают особую значимость на фоне недавнего странного происшествия с Дарси.
